华南城：发行2亿美元11.5%优先票据

原标题：华南城：发行2亿美元11.5%优先票据

　　1月14日，华南城(01668.HK)公告，增加发行于2022年到期为200,000,000美元11.5%优先票据。

　　于2020年1月13日，本公司与附属公司担保人就发行票据与瑞银、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、中银国际、建银国际、香江金融、佳兆业金融集团以及东方证券(香港)订立认购协议。新票据将会与原有票据合并组成为单一系列。

　　发行票据的估计所得款项净额(在扣除包销折扣及就发行票据的应付其他估计支出后)将约为198.37百万美元。公司将以发行票据所得款项之净额主要用作现有债务再融资及一般公司用途。公司或会因应市场环境变化、政府政策变动或其他因素而调整上述计划并重新分配所得款项作其他用途。

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