弘阳地产：发行3亿美元9.70%优先票据

原标题：弘阳地产：发行3亿美元9.70%优先票据

　　1月14日，弘阳地产(01996.HK)公告，发行于2023年到期金额为300,000,000美元的9.70%优先票据。

　　于2020年1月13日(交易时段后)，公司及附属公司担保人与中金公司、瑞银、德意志银行、瑞信、尚乘、巴克莱、法国巴黎银行、招银国际、国泰君安国际、海通国际及滙丰订立购买协议，内容有关票据发行。

　　经扣除包销折扣及佣金以及有关票据发行的其他估计应付开支，估计票据发行所得款项净额将为约291.7百万美元。公司拟将所得款项净额用于为现有债务再融资及一般公司用途。公司可能根据市场状况变化调整其发展计划并重新分配所得款项。

　　公司将寻求优先票据于联交所上市。

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