| 驼铃丝路韵，古城话金融。11月13日至15日，第19届亚太金融高峰论坛暨首届金融文化教育节在西安隆重举行。本届论坛以“融合·赋能·财富”为主题，在本届论坛中，专家、学者、实战精英云集，会议内容既有前瞻性的政策解读、专业性的学术理论，也有实战经验的精彩分享。 作为国内家族财富管理领域的领军人物，蓝源资本董事局主席、香港家族办公室协会创始会长廖文剑博士应邀出席论坛并作《家族财富管理的国际经验和本土智慧》的主题演讲。廖文剑博士系统阐述了蓝源资本从2013年就开始打造的产学研一体化的家族财富管理板块，解析了“百年渡”家族财富的品牌，充分体现了蓝源资本布局家财板块的战略意图和长远规划，助力中国家族企业实现百年传承和基业长青。 廖文剑博士指出，在百年未遇之大变局下，中国家族企业面临着转型升级和代际传承的双重挑战。如何专业化的实现资产配置，避免乱投资？如何实现家族风险专业管理，避免家族系统性风险？如何实现代际的百年传承，避免传承见解？这些家族财富管理和百年传承的各类问题，必须运用好金融资本的工具和方法，借助专业机构的力量，才能实现百年老店的夙愿。蓝源资本独创的投资驱动型家财业务体系，以定制式家族母基金为核心，按需定制家族投资基金、家族保障基金、家族公益基金等基金系列，实现家族资产的专业化配置，家族风险的专业化管理，家族公益和家族品牌的传播；配套打造线上线下融合的家族传承整合服务平台，依托香港家族办公室协会200多家机构资源，整合家族信托、家族保险、家族健康、家族教育、家族安全、家族生活等系列家族服务相关专业机构，实现家族百年传承的一站式赋能，家族个性化服务的系统集成，家族百年传承的机构化平台化服务。系统解决家族企业转型升级、风险隔离、二代培养、团队构建、公益事业等问题，站在家族百年传承顶层设计的高度实现系统规划。 廖文剑博士最后指出，中国的家族财富管理市场正迎来黄金发展时代，从业机构一定要有合力打造行业生态圈的理念和格局，在充分借鉴国际行业经验的基础上，结合中国家族企业的发展现状与本土特点，探索出一条中国定制式平台化家族财富管理的新模式。要根据新时代的发展特点，通过“家族产业链+产业互联网++金融资本+人才资本化+政策工具组合拳”五位一体的方法论，借鉴蓝源资本顶层设计的“众陶联陶瓷产业链平台、众车联汽车零部件产业链平台，众农联农业产业链平台”等系列众字辈数字化平台国家案例，帮助各类家族运用产业互联网、大数据、区块链等新一代信息技术，实现家族产业的数字化，创造家族产业链的供应链金融与资本的新价值链，推行家族内外一体的人才资本化机制，融合各级政府的民营企业系列扶持政策，构建新模式，形成新业态，实现在新时代的家族代际传承。据悉，为帮助各类家族加快转型升级，实现基业长青，2013年蓝源资本成立了中国第一个家族财富管理研究院，以国际先进的家族财富管理案例为核心，根据中国家族民营企业的特点进行本土化的创新研究与实践，打造了投资驱动型的家族财富管理体系。目前，蓝源资本旗下的宁波百年渡集团已管理了15个家族办公室，发起和建设国内首家家族办公室协会，第一个制定了中国家族财富管理的行业标准和执行手册，拥有家族财富产业链相关会员机构200多家。作为中国家族财富管理行业的领军者，宁波百年渡集团家族财富管理体系创造了以下中国多个“第一”，具体是：1)第一个本土化的家族财富管理研究院，创设了中国第一个家族财富管理方向的本科专业；2)第一个出版国内首套家族财富管理系列专业丛书；3)第一批获“国家级财富管理金融综合改革试验区”颁发的“家族办公室”牌照的五家专业家族财富管理机构之一；4)建立了第一个以亚太地区为主要服务范围的香港家族办公室协会，是第一个成功举办首届国际家族办公室大会的内地机构；5)顶层设计了中国第一个为家族财富管理机构搭建了B2B+O2O模式的行业公共服务平台(百年渡家族办公室产业链服务平台)；6)是中国目前唯一一家比较研究中外家族传承大量案例，并制订中国特色家族传承体系，集理论研究、实践探索、资源整合、平台服务、财富传承与精神价值传承融合为一家族财富管理生态链专业机构；7)是中国家族财富管理行业标准的制订者；8)率先训练和打造了国内家族财富管理行业的一支精英专业团队，50%以上的团队成员具有硕士与博士学位。 （文章来源：大京网） |
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