汽车行业进入加库存周期！题材炒作将延续 产业链龙头股名单出炉

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　　上一交易日市场出现调整，主要的杀跌力量来自于白酒、医药以及涨幅已大的周期品种，高位股的阶段性退潮，短线情绪较差，核按钮横行，智慧农业、宏创股份等遭遇连续跌停，市场进入情绪冰点。

　　有望穿越下跌周期的题材

　　纵观市场，尽管杀跌力度较大，但汽车板块依旧强劲，昨天还出现了多只涨停，如长安汽车、小康股份等。笔者认为，新能源车产业链为中期主流热点，不管你们情绪周期怎样变化，一定周期内均以推升为主，这就是中期大主流热点的特点。

　　数据上看，二季度以来，随疫情影响减弱，消费者购车需求恢复较快，推动零售逐月走强，而目前厂家产销相对稳健，渠道库存仍处于较低水平，9月产销回升有助于库存结构进一步优化，冬季库存储备的加库存周期或将拉动厂商批发增量。乘联会数据显示10月第一周厂商零售同比仍有8%以上的增长，将进一步看好年末车市延续复苏态势。

　　从行业复苏进程来看，目前汽车处于缓慢加库存周期。疫情结束后，二季度产业链补库存，消费情绪逐步回暖，汽车销量增速有望持续恢复。

　　汽车产业链个股一览

　　整车板块重视龙头车企的业绩弹性，长安汽车、长城汽车、广汽集团、上汽集团；

　　零部件板块，常熟汽饰、岱美股份、拓普集团、银轮股份、福耀玻璃；

　　大众MEB国产将临，电动车板块推荐深度绑定中国大众MEB产业链的供应商：精锻科技、均胜电子、德赛西威，大众电池壳供应商敏实集团，热管理组件供应商三花智控，高压电气系统组件供应商宏发股份；

　　重卡高景气，继续看好潍柴动力、天润工业。

　　重点公司点评

　　长安汽车：2019年长安自主品牌进入向上周期，凭借CS系列、逸动、欧尚全品系产品力的提升，销量规模与销量结构逐步改善。与此同时，全新动力平台的技术支撑，在提升产品竞争力的同时进一步降低成本，有望带动自主品牌盈利能力提升。2020年全新品系UNI系列正式发布，有望带动公司自主品牌销量与业绩的双重提升。随着锐际、探险者、林肯等车型的陆续落地，长安福特新一轮产品周期将进入高潮期，销量有望迎来反转。中长期来看，长安福特积极推进研发、制造、销售等方面的本土化落地，预计2025年将拥有本土研发新车的能力，为后续长安福特的发展奠定坚实基础。

　　德赛西威：智能座舱、智能驾驶、网联服务三大领域中的新产品已相继实现量产，并且在不断的拓展新客户。公司传统智能座舱成功突破了一汽丰田、广汽丰田和雷克萨斯等日系客户；多屏智能座舱已在理想、长安、奇瑞部分车型配套量产；自动泊车系统在吉利星越和奇瑞星途车型上实现量产；域控制器在小鹏P7上量产；年内5GT-box等车联网相关产品也将量产等等。公司卡位于汽车智能网联的高景气度赛道，未来随着各类新产品的相继量产放量，将迎来加速发展期。  

（文章来源：巨丰财经）