机管局15亿美元双期高级票据定价 并获超额认购

原标题：机管局１５亿美元双期高级票据定价，并获超额认购

　　香港机场管理局宣布已成功为其15亿美元双期高级票据发行定价，其中包括9亿美元于2031年到期的1.625%高级票据(10年期票据)及6亿美元于2051年到期的2.635%高级票据(30年期票据)。票据所得款项将用作机管局的资本开支，包括三跑道系统项目的资本开支及一般企业用途。票据预期于下月4日发行，待若干先决条件获达成后方可作实，并预期于港交所上市。

　　该等票据广受全球投资者的欢迎，10年期及30年期票据的订单认购额分别达到44亿美元及41亿美元。两期票据4.9倍及6.8倍的超额认购率使机管局可于T+65及T+80就发行进行定价，即票据息率分别为1.719%及2.639%，分别较初始价格指引收窄35个及40个基点。

　　*票据约三成分配予美国投资者*

　　按照S规则╱144A形式定价之票据将会使机管局首次吸引美国「合资格机构买家」的投资者。这使机管局的投资者基础进一步变得更多元化，由过往的亚洲及欧洲投资者，扩大至美国境内在岸帐户投资者。

　　亚洲及欧洲投资者在10年期票据的分配中分别为58%及9%，而馀下33%为美国投资者。就30年期票据而言，亚洲及欧洲投资者分别获分配63%及5%之票据，美国投资者则获得32%。

　　亚洲、欧洲及美国逾180家专业及机构投资者，包括主权财富基金、资产管理人、公司、银行及保险公司均参与了该交易。

（文章来源：经济通中国站）