| “从手机行业来看，芯片供给非常重要，有多少芯片，就干多少芯片的活。需求暂时放缓，配套厂商可能相对比较难受。”5月28日，华南一家手机代工厂商高管对中国证券报记者说。 机构调研显示，小米、OPPO、vivo等均调低其2021年出货量目标。中信证券发布研报预测称，展望2021年第二季度及全年，预期智能手机出货量同比增速或将放缓，下修全年智能手机销量预期至13.5亿部，同比增长5%。 上游涨价对手机行业冲击大 5月28日，国内一家手机厂商中层人士李明(化名)对中国证券报记者直言，在上游供应链中，屏幕、内存、主芯片等呈现涨价、缺货的现象，辅料也有不同程度涨价，对手机行业冲击大。 5月23日，中信证券发布研报预测称，展望2021年二季度及全年，预期智能手机出货量同比增速或将放缓，下修全年全球智能手机出货量预期至13.5亿部，同比增长5%；原预期2021年全球智能手机出货量为14亿部，同比增长10%。 “手机订单没什么利润空间，上游供应链不是很想接单。他们可能会把物料拿去做TWS耳机、智能手表等智能硬件，手机行业就承受了一定压力。”李明对中国证券报记者分析称，从换机需求来看，国内第一批需要更换5G手机的消费者需求可能已经得到满足，后续的消费者换机动力或许没那么充足。 中国信通院数据显示，2021年4月，国内智能手机出货量2697.3万部，同比下降33.9%，占同期手机出货量的98.1%。4月，国内市场5G手机出货量2142.0万部，占同期手机出货量的77.9%。而3月，国内市场5G手机出货量2749.8万部，占同期手机出货量的76.2%。 受缺芯片等因素影响 5月28日，华南一家手机代工厂商高管对中国证券报记者说：“目前在芯片等物料供给上，手机厂商的物料到货时间比原先预计时间有所延后，他们全年的出货目标也相应往后延迟，智能手机出货总量自然而然也会降下来。” 对于下调2021年全球智能手机出货量的原因，中信证券认为，一是芯片缺货影响手机出货量；二是印度疫情带来短期不确定性；三是5G换机低于预期。 中信建投认为，印度疫情影响全球手机产能。印度为仅次于中国的第二大手机制造国，小米、OPPO、vivo、三星、苹果等品牌及供应链均在当地设厂生产。 5月10日，天风国际分析师郭明錤发布研报称，印度新冠肺炎疫情短期对安卓手机市场需求有负面影响。调查显示，三星、OPPO、vivo与小米均已下修2021年二季度印度市场订单约10%-20%。预计安卓品牌厂商对2021年下半年与2022年的订单展望将趋向保守，5G SoC芯片出货可能低于市场预期。 5月11日，招商证券发布研报称，考虑到中国市场需求放缓和印度的新冠肺炎疫情，2021年二季度的手机销售将遇阻力。调查显示，自春节假期以来，中国市场每周智能手机销量大多呈下降趋势。小米、OPPO、vivo均调低其2021年出货量目标。 拓展新领域分散风险 李明对中国证券报记者直言，虽然手机出货量受影响，但是该公司增加了笔记本、平板电脑、手表等消费者电子产品订单。一方面是为了分散手机出货增速放缓风险，另一方面这些产品需求旺盛，出货增长快，呈现高增长趋势。 在投资者互动平台，中国证券报记者注意到，有投资者咨询上市公司是否受到安卓手机厂商下调出货目标影响。5月28日，麦捷科技在互动易表示，公司目前经营状况持续稳定，产品订单较为充足。面对疫情可能导致的下游客户需求发生变化的风险，公司采取不断拓展产品应用领域及客户的策略来做积极地应对，尽量避免或减轻受单一客户或少数客户影响过大的经营风险。 5月27日，顺络电子在互动易表示，公司的产品为电子基础元器件，电源管理及信号处理元器件需求量旺盛，公司产品广泛应用于通讯、消费类电子、汽车电子、工业等领域。目前公司订单充足，产能利用率较高，公司拥有众多的大客户，资质优良，资源丰富，对单一大客户依赖程度不高。 数据显示，目前，已有12家手机产业链公司披露了2021年上半年业绩预告。其中，立讯精密、歌尔股份、共达电声、精测电子等8家公司上半年业绩预喜。立讯精密预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润29.18亿元-32.99亿元，同比增长15%-30%。 立讯精密表示，对于今年上半年的业绩增长情况，受个别产品的影响，同时在疫情、海外消费能力等多重因素影响下，公司仍然一如既往地注重中长期发展，上半年产品线都有相应的成长。在消除个别产品波动的影响后，公司预计将一如既往地实现增长。 共达电声预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润0.5亿元-0.6亿元，同比增长1220.50%-1484.60%。共达电声表示，相比上年同期，主要是公司加强市场开拓，产品结构进一步优化，使高毛利率产品销售额占比增加所致。 （文章来源：中国证券报） |
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