场地修复项目数量金额持续多年增长，潜在市场规模超千亿

时间：2020-05-20 11:01:00 来源：闽商界作者：青鸾传媒点击:

　　一、十多年来，场地修复项目数量金额都有巨大提升　　自2007年国内首例污染场地土壤修复项目——北京化工三厂土壤修复项目实施以来，土壤修复工作得以被重视，并在全国范围内逐步开展与示范，2011年之前，每年工业污染场地修复项目数不足10个，资金总量不足10亿元；2012年以后数量和资金量均大幅提升，2016年公开招标修复项目数已达39个，项目金额超过了29亿元。
　　受益于土壤污染防治法的正式实施和中央财政对污染防治政策支持红利，土壤修复进入快速发展期。
　　图表1：2008-2019年我国工业污染场地项目数量及增长率(个，%)

　　资料来源：中国环境保护产业协会、韦伯咨询整理　　根据中国环保产业协会土壤与地下水修复专业委员会通过中国采购与招标网、中国采招网等公开途径统计：2018年我国工业污染场地修复呈现快速增长趋势，全年项目数量200个，同比增长83%；项目合计金额60.6亿元，同比增长69%。2019年公开招标的工业污染场地修复类工程项目约250个，同比增长25%；项目金额约100亿，同比增长65%；十多年来，场地修复项目数量和金额都有巨大的提升。
　　图表2：2008-2019年我国工业污染场地项目金额及增长率(亿元，%)

　　资料来源：中国环境保护产业协会、韦伯咨询整理　　二、场地修复项目集中在沿海地区和重点行业
　　我国的工业污染场地修复项目分布具有明显的地域性特点，主要分布在沿海、沿江大城市周边，区域上以京三角、长三角、珠三角最为集中，具体省份以京津冀、沪苏浙、两湖两广及重庆地区居多，其中江苏、北京、浙江、上海4地修复工程数排名靠前。
　　西南、中南地区以重金属修复项目为主，有机物修复项目相对较少；有机物修复项目主要分布在东部较为发达的京津冀及沪苏浙区域，这与我国工业类型的区域分布密切相关。西南、中南地区矿产资源丰富，钢铁及有色金属等重工业相对发达；而东部沿海区域多分布化工医药、化纤橡塑、皮革制品等行业，不同行业由于其工艺过程的差异，遗留场地中污染物的性质、影响污染物存在的因素、污染物迁移的影响以及潜在的污染区域等都有所不同。
　　三、中央土壤防治专项资金规模年均超50亿
　　针对土壤污染防治，生态环境部透露，根据《土壤污染防治行动计划》，中央财政设立了土壤污染防治专项资金，2016年至2019年11月末大约四年时间里，累计下达了280亿元，用来支持全国土壤污染状况详查、土壤污染源头防控及土壤修复等工作。
　　韦伯咨询另据财政部每年发布的数据整理统计，2016年以来，中央土壤污染防治专项资金预算规模达249亿元，2016-2019年平均每年达52亿元。
　　截止2020年4月末，财政部已经累计下达2020年土壤污染防治专项资金(共两批)40亿元，已经达到2019年全年规模的80%。
　　图表3：2016-2020年4月中央土壤污染防治专项资金预算规模及增长率(亿元，%)

　　资料来源：财政部、韦伯咨询整理　　从每年的中央修复资金拨付情况来看，2019年预算额经历下降后实现扭转，同比大幅增长42.9%至50亿元，且土壤修复资金占污染防治资金(大气、水、土壤)的比重也由2018年的7.95%增长至8.33%。预算金额的扭转型增长也一定程度上反映了终端市场对治理的需求。
　　图表4：2018-2019年土壤修复资金占污染防治资金的比重(%)

　　资料来源：财政部、韦伯咨询整理　　四、场地修复潜在市场规模可达千亿
　　由于工业污染场地修复较耕地污染容易，且场地责任主体明确，不需要政府完全承担修复费用，因此与耕地污染修复市场相比，我国工业污染场地修复发展迅速，市场规模较大。
　　假设我国的工业污染场地大约为30-50万块，以当前平均每块场地的处理成本300万元估算，我国工业污染场地修复潜在市场空间为0.9-1.5万亿。“十三五”期间，我国工业场地预计修复比例约为7%，预计修复价格为270万元/块，市场规模约为945亿元。
　　图表5：2020-2030年场地修复比例、价格及市场规模预测