北京时间6月1日,网易进一步公布了回港上市的具体细节。 据悉,本次发行将发行171,480,000股新普通股,其中香港公开发行新发行股份5,150,000股,国际发行新发行股份166,330,000股。
上市消息终于“尘埃落定”的同时,最新招股书还透露了网易承销团队重回香港的阵容。 除了花旗、招商、汇丰、瑞银、摩根士丹利、瑞士信贷、中金公司等各大银行外,老虎证券(美国)作为唯一一家互联网券商也位列其中。 网易这次只是针对国际发行。 联合簿记员。
事实上,投资银行业务早已成为老虎证券(纳斯达克股票代码:TIGR)及其子公司(统称“老虎证券”)的另一个标签。 自2017年涉足投行业务以来,老虎证券已帮助40余家新经济企业成功上市。 不过,当时的上市“战场”大多在美国。 网易出现在回归香港上市的国际发行承销商名单中,意味着老虎证券投行的业务覆盖范围已延伸至全球IPO市场。
仍是承销赴美上市中国概念公司最多的券商
事实上,老虎证券(美国)在网易回港上市时担任国际发行承销商之一的“伏笔”早已埋下。 2019年,网易有道赴美上市。 老虎证券作为其美国IPO承销商,贡献了大量美国机构订单。 其业绩并不逊色于其他各大银行,也给网易留下了深刻的印象。
在此背景下,当网易再次踏上IPO之路时,作为可靠的“老朋友”,老虎证券的加入显得“水到渠成”。 此次,老虎证券(美国)作为国际发行承销商加入国际发行承销团,帮助网易寻找并联系香港以外的全球优质投资者。 这也体现了网易对老虎证券的认可和信任。
事实上,老虎证券凭借优质的服务以及独特的定位和优势,在行业内积累了良好的客户口碑,市场份额也与日俱增。 2019年赴美上市的32家中国企业中,老虎证券作为新投行承销了12家中国企业赴美IPO,成为全球承销中概股上市项目最多的券商。 承销项目包括网易有道(DAO)、36氪(KRKR)、万达体育(WSG)、迦南科技(CAN)、如涵控股(RUHN)等。
今年一季度,受全球疫情影响,仅有6家中国企业赴美上市,其中4家由老虎证券担任承销商,包括蛋壳公寓(DNK)、荔枝(LIZI)等汇泽(HUIZ)、众巢医疗(ZCMD)和老虎证券仍是一季度承销概念股IPO数量最多的券商。
扎扎实实修炼“投行”内功,覆盖全球500多家机构投资者
老虎证券之所以拿下众多新经济公司的IPO项目,一方面是因为该公司自身的互联网基因使其能够与同属新经济行业的企业更加接近,另一方面是因为老虎证券的资质和实力。
2019年,老虎证券成功获得美国投行牌照,进一步加强了其对美国长期基金和对冲基金的覆盖范围。 目前,老虎证券投行团队已在全球建立了强大的资源网络,覆盖北美、加拿大、亚太地区超过500家机构投资者,可以帮助企业高效筛选和对接最优秀的投资者。
以最近的金山云项目为例。 5月,在中概股遭遇信任危机的市场环境下,金山云逆势登陆纳斯达克。 老虎证券作为中国券商,帮助金山云成功获得近亿美元订单。 ,其中美国机构订单占比60%。
随着项目的陆续落地,老虎证券作为“后起之秀”的投行能力迅速提升,投行业务也不断拓展。
“近年来,销售能力在投行的核心竞争力中日益凸显。这考验着券商的资源和灵活性,即是否拥有完整的投资者网络、业务模式能否快速响应市场变化。”并保持沟通渠道畅通。老虎投行团队依托国际化的发展定位,正在这个能力维度“小跑”。未来,老虎依然会站在新经济企业一边,为他们提供帮助更好地对接全球资本市场。”老虎证券投行部相关负责人表示。
此外,在国际公募方面,老虎证券还开通了网易新的入场通道。 除了“一键新入场”功能外,据悉,老虎还将为散户投资者提供高达20倍的杠杆,充分满足他们的新入场需求。 作为一家科技驱动型公司,老虎证券不断加大产研投入,满足不同类型投资者的多样化需求。 据了解,2020年一季度,老虎证券新增存款客户2.1万户,同步增长2.5倍,创下单季度新增客户数最高纪录。
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